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【不雅点】
面前是23/24年度好意思豆题材期，天气炒作和超预期下落的面积引爆多头行情。8月的USDA论述依期调低了好意思豆单产1.1至50.9蒲/英亩，好意思豆23/24年同比降1.7%，新作库销比从上年的6%降至5.8%。
总的来看，减产的好意思豆对近端豆价的相沿会相比显著，而远期则受压于增产的南好意思大豆，海外豆价近强远弱的将抓续。近期Profamer田间看望是商场的热心焦点，从看望的服从看，单产或有一定的下调。
国内需求发扬显著韧性，提货合座较好。诚然压榨处于偏高水平，当下的库存仍处于同时低位，低于5年均值近20万吨，对现货有一定相沿。
空洞来看，资本端有相沿，偏低油厂库存令油厂有挺价意愿，豆粕正套逻辑抓续。
【基本面】
供应：
8月论述对23/24年度好意思豆单产下调1.1至50.9蒲/英亩，单产的调节合座上相宜预期。由于培植面积同比降4.6%，产量同比减少1.7%至1.14亿吨，调处第二年减产，新作结转库存为667万吨，库销比将至5.8%(22/23年度6%)。
23/24年度南好意思大豆有激烈的增产预期，各人大豆产量同比增9.6%至4.05亿吨，其中好意思豆产量同比增0.6%至1.17亿吨，巴西产量同比增4.5%至1.63亿吨(+700万吨)，阿根廷大豆产量归附至4800万吨(+2300万吨)，同比增幅达到92%。
在好意思国减产下，23/24年度各人大豆产量同比增幅也达到8.9%，23/24年度各人大豆结转库存同比增1630万吨至1.19亿吨的历史最高水平，库销比从上年的28.4%升至31.1%。
总的来看，诚然好意思豆天气炒作接近尾声，但减产的好意思豆对近端豆价的相沿会相比显著，而远期则受压于增产的南好意思大豆，海外豆价近强远弱的逻辑抓续。
2023年第33周油厂大豆压榨量为201.18万吨，环比-0.68万吨。2023年当然年度累计大豆压榨总量为6142万吨，同比增10%(+559万吨)。
需求：
2023年1-7表需累计看瞻望同比增幅在8+%，国内表需发扬存一定韧性。主要原因是，高存栏对需求有相沿，另外下流有补库需求。
库存：
鸿沟8月18日(第33周)，国内主要油厂豆粕库存75.3万吨，环比-4.7万吨，同比+16%，跟5年均值减少18.5%。
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